Shark CRM Ventas
Primeros pasos
Conecte su Gmail, conozca el menú y deje listos los datos de las cotizaciones y el formulario del sitio.
Conectar mi Gmail (correo y calendario)
Para enviar correos y cotizaciones desde el CRM, que las secuencias funcionen y que las reuniones queden en su Google Calendar y en el del cliente.TodosDatos de la empresa en las cotizaciones
Razón social, RUT, logo, color y condiciones que ve el cliente en cada cotización.AdministraciónRecibir en el CRM los formularios del sitio web
Quien pide una demostración, una cotización o que lo contacten en el sitio web entra solo como lead, asignado a un vendedor y con la tarea Contactar para hoy.AdministraciónUsar el menú de la izquierda
La barra angosta deja más espacio para trabajar; cada ícono agrupa varias opciones.TodosSubir mi foto de perfil
Su cara aparece en un círculo junto a su nombre, para que el equipo lo reconozca.TodosTrabajar en más de una empresa
Si usted pertenece a dos empresas (por ejemplo, dos razones sociales), elige en cuál trabajar con el mismo correo.Todos
Para enviar correos y cotizaciones desde el CRM, que las secuencias funcionen y que las reuniones queden en su Google Calendar y en el del cliente.TodosDatos de la empresa en las cotizaciones
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Quien pide una demostración, una cotización o que lo contacten en el sitio web entra solo como lead, asignado a un vendedor y con la tarea Contactar para hoy.AdministraciónUsar el menú de la izquierda
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