Manual de uso de Shark CMMS Mantenimiento
Guía completa del CMMS (mantenimiento y servicio técnico), ordenada por módulo. Filtre por su rol para ver sólo lo que le corresponde. Para el EMS, el CRM o el ERP Taller, vea su ayuda en el Centro de ayuda.
Fundamentos
Fundamentos · 1Introducción a SharkAzul
Qué es SharkAzul, los conceptos básicos del servicio técnico, los portales disponibles y cómo aprovechar este manual.
Fundamentos · 2Acceso, activación de cuenta y perfil
Cómo activar su cuenta desde la invitación, ingresar, recuperar la clave y mantener al día sus datos y su fotografía de perfil.
Fundamentos · 3Navegación, búsqueda y contexto de cliente o sucursal
Cómo se organiza el menú según su rol, cómo usar la búsqueda global y cómo enfocar todas las pantallas en un cliente o sucursal.
Fundamentos · 4Roles y permisos
Qué ve y qué puede hacer cada rol en SharkAzul, qué permisos adicionales existen y cómo se protege al usuario propietario.
Clientes y activos
Clientes y activos · 5Clientes
Cómo buscar, crear y editar clientes, validar el RUT, definir su estado, asignar el vendedor responsable, gestionar el logo y leer la ficha.
Clientes y activos · 6Sucursales y ubicaciones
Cómo registrar sucursales con dirección, comuna, región y ubicación en el mapa, y cómo mantener al día contactos, horarios e instrucciones de acceso.
Clientes y activos · 7Equipos y activos
Cómo registrar y mantener la ficha de cada equipo, su estado operativo y criticidad, la foto principal, el levantamiento en terreno y la relación entre equipos.
Clientes y activos · 8Códigos QR y etiquetas
Qué hace el código QR de cada equipo, qué ve quien lo escanea según su acceso y cómo imprimir la etiqueta para pegarla en el equipo.
Servicio y órdenes de trabajo
Servicio y órdenes de trabajo · 9Solicitudes de servicio
Cómo el cliente pide servicio, cómo comercial registra un requerimiento y cómo coordinación revisa la bandeja y convierte la solicitud en orden de trabajo.
Servicio y órdenes de trabajo · 10Órdenes de trabajo y su ciclo de vida
Todos los estados de una orden de trabajo, cómo se pasa de uno a otro, cuándo queda en espera, cómo se cancela y cómo se cierra.
Servicio y órdenes de trabajo · 11Planificación y calendario
Cómo programar visitas, asignar técnicos con ventana horaria, evitar conflictos de agenda y usar las sugerencias del planificador.
Servicio y órdenes de trabajo · 12Ejecución en terreno con el celular
Cómo el técnico revisa Mis trabajos, inicia una OT, completa checklist, fotos, lecturas y firmas, y trabaja sin señal con sincronización automática.
Servicio y órdenes de trabajo · 13Checklists y evidencias
Cómo crear plantillas de checklist, qué respuestas admite cada ítem, cuáles son obligatorios y qué fotos, firmas y documentos respaldan cada trabajo.
Servicio y órdenes de trabajo · 14Informes de servicio y firma
Cómo se firma una orden de trabajo en terreno, qué pasa si el cliente no puede firmar y cómo se descarga o imprime el informe de servicio en PDF.
Planificación y recursos
Planificación y recursos · 15Mantenimiento preventivo y planes
Cómo se definen los planes preventivos, cómo se calcula el próximo preventivo de cada equipo y cómo se generan las OTs preventivas.
Planificación y recursos · 16Contratos y niveles de servicio
Qué son los niveles de servicio (SLA), cómo se calcula el plazo de cada solicitud y OT, y cómo se registran los contratos de mantención y su vigencia.
Planificación y recursos · 17Inventario, repuestos y herramientas
Cómo se administra el catálogo de repuestos, cómo se registran repuestos en una OT y cómo se cargan bodegas, existencias, herramientas y proveedores.
Planificación y recursos · 18Mapa y rutas de mantenimiento
Cómo usar el mapa y centro de control, sus modos y filtros, las vistas guardadas y el planificador de rutas de mantenimiento preventivo.
Clientes, ventas e integraciones
Clientes, ventas e integraciones · 19Portal del cliente
Qué ve una empresa cliente en el portal, cómo solicita servicio, revisa su calendario y descarga informes, y en qué se diferencian sus dos tipos de usuario.
Clientes, ventas e integraciones · 20CRM: cartera, vendedores, contactos y oportunidades
Cómo trabaja el equipo comercial en SharkAzul: portal del vendedor, cartera de clientes, contactos, leads, oportunidades, tareas y reasignación de cartera.
Clientes, ventas e integraciones · 21Integración con el CRM
Qué datos se sincronizan entre el CRM y SharkAzul, cómo se revisa una vista previa antes de aplicar y cómo se resuelven duplicados y conflictos.
Clientes, ventas e integraciones · 22Centro de importación y plantillas
Cómo cargar datos masivos desde Excel o CSV con plantillas oficiales, simulación previa, informe de errores por fila, historial y reversión.
Gestión y administración
Gestión y administración · 23Reportes e indicadores
Qué indicadores calcula SharkAzul en el dashboard y en Reportes, cómo se calculan, y cómo se relacionan con disponibilidad, MTTR, MTBF y cumplimiento de preventivos.
Gestión y administración · 24Notificaciones y correos
Cómo funcionan la campana de avisos, qué eventos generan notificaciones y correos, cómo se configuran los destinatarios y por qué nunca se envían claves.
Gestión y administración · 25Administración, seguridad y auditoría
Cómo se crean usuarios por invitación, se asignan roles y permisos, se revisa la auditoría y se usan el entorno demo y la vista previa por roles con seguridad.