Roles y permisos
Cada persona tiene un solo rol. El rol define el portal que ve, los módulos del menú y las acciones que puede realizar. Las pantallas ocultan lo que no corresponde, pero la regla de fondo está en el servidor: aunque alguien intente una acción fuera de su rol, el servidor la rechaza con el mensaje «Su perfil no permite realizar esta acción».
Tabla de roles
| Rol | Nombre en pantalla | Qué ve y qué hace |
|---|---|---|
| admin | Administrador global | Todo el CMMS: operación, clientes, planificación, gestión y administración, incluida la integración con el CRM y el entorno demo. Edita usuarios y permisos. |
| admin_plataforma | Administrador secundario (superadministrador delegado) | Lo mismo que el administrador global, salvo las acciones reservadas al propietario. |
| coordinador | Coordinador de servicio | Gestiona solicitudes, OTs, clientes, sucursales, equipos, planificación y validaciones. Puede invitar técnicos y usuarios de clientes, y entra a Usuarios. |
| planificador | Planificador / despacho | Gestiona OTs y agenda: programa visitas, asigna técnicos y revisa el planificador. Puede cargar la foto de los técnicos. |
| tecnico | Técnico | Portal técnico: Mis trabajos, Escanear QR, Equipos y Mapa y ruta. Ejecuta las OTs asignadas, registra equipos en terreno y propone correcciones de datos. |
| bodega | Bodega / repuestos | Inventario y repuestos, Órdenes de trabajo, Equipos y activos y Centro de importación. Registra repuestos en las OTs y ve costos. |
| jefe_ventas | Jefe de Ventas · Administrador comercial | Portal comercial como el vendedor, más el Centro de importación. Sus permisos adicionales le permiten, por ejemplo, ver todas las carteras y reasignarlas. |
| vendedor | Vendedor | Portal comercial: su cartera de clientes, contactos, mapa comercial, solicitudes, OTs y equipos de sus clientes. Crea clientes y registra OTs, pero no programa, no asigna técnicos ni cierra. |
| cliente_admin | Administrador del cliente | Portal de clientes con todas las sucursales de su empresa: equipos, solicitudes, OTs, calendario, mapa y documentos. |
| cliente_usuario | Usuario de sucursal | Portal de clientes limitado a las sucursales que se le asignaron. |
Permisos adicionales
A un usuario interno se le pueden sumar permisos sin cambiar su rol. Se marcan en Administración › Usuarios, con Editar:
- Puede invitar técnicos y usuarios de clientes.
- Puede reasignar la cartera de clientes entre vendedores.
- Puede configurar el CRM.
- Puede administrar pipelines.
- Ve todas las carteras y los clientes sin vendedor.
- Puede invitar vendedores.
En la misma ventana se puede activar o desactivar la cuenta y ajustar el Acceso al CMMS y el Acceso al CRM de esa persona: «Según el rol», «Sí» o «No».
Quién puede invitar a quién
- Los administradores invitan a cualquier rol, excepto el de Administrador global, que sólo puede otorgar el propietario.
- Coordinación, y quien tenga el permiso de invitar, invita técnicos, administradores de cliente y usuarios de sucursal.
- Quien tenga el permiso de invitar vendedores, invita vendedores.
Al invitar a un usuario de sucursal hay que marcar al menos una sucursal; el administrador del cliente ve todas.
Usuario propietario
El propietario es un usuario único y protegido, marcado en la lista de usuarios con la etiqueta Propietario.
- Nadie más puede cambiar su rol, sus permisos, su acceso, su correo ni desactivarlo.
- El propio propietario no puede quitarse el rol ni desactivar su cuenta.
- No se puede eliminar.
- Sólo el propietario puede otorgar o quitar el rol de Administrador global.
- Sólo el propietario puede autorizar a un administrador delegado a usar la Vista previa por roles.
Auditoría
Los cambios de rol, permisos, estado de la cuenta, invitaciones, fotografías y reasignaciones de cartera quedan en la pestaña Auditoría de Usuarios (visible para administradores). El registro no se puede editar.
Preguntas frecuentes
Un técnico necesita ver un módulo de coordinación. ¿Cómo lo hago? Cambie su rol desde Usuarios › Editar. Los permisos adicionales no abren módulos de otros roles.
¿Un usuario de sucursal puede ver otras sucursales de su empresa? No. Sólo ve las asignadas. Para ampliar el acceso, un administrador o coordinador edita sus sucursales.