El CRM que su equipo de ventas sí va a usar
Empresas, contactos, negocios y tickets ordenados como trabaja su equipo. Cada vendedor sabe a quién llamar hoy y usted ve el embudo completo, por vendedor y por equipo.
- Migración desde su CRM actual o desde Excel
- Embudos y etapas a su medida
- Cotizaciones con aprobación en línea
- WhatsApp y correo en la ficha
- Informes por vendedor y equipo
- Funciona en el celular
Sepa a quién
llamar hoy.
Clientes, pendientes y oportunidades a la vista desde que llega al trabajo.
El día de cada vendedor, ordenado
Al entrar, cada vendedor ve lo que tiene que hacer hoy: tareas, negocios sin movimiento, clientes que respondieron y su meta del mes.
- Tareas de hoy y atrasadas, con un toque para marcarlas
- Negocios y clientes sin gestión hace más de N días
- Aviso cuando un cliente responde un correo o ve una cotización
- Avance de la meta de ventas del mes
Embudos de venta a su medida
Arrastre cada negocio de etapa en etapa. Usted define los embudos, las etapas y la probabilidad de cierre de cada una.
- Tablero y lista con columnas y tarjetas que usted elige
- Motivo de pérdida obligatorio para aprender de cada negocio perdido
- Cotizaciones con productos, descuentos y aprobación del cliente en línea
- Automatizaciones: al entrar a una etapa, crear tareas o avisar
Toda la historia del cliente en una ficha
Empresa, contactos, negocios, tickets, cotizaciones, notas, llamadas, correos y reuniones en una sola pantalla, en orden.
- Secciones y campos ordenados como su equipo los necesita
- RUT validado y tamaño de la empresa según el SII
- Correo y WhatsApp desde la ficha, con la conversación guardada
- Marcadores y propiedades propias de su negocio
Cada equipo ve lo que necesita
La ficha se arma distinta para cada equipo: ventas en terreno ve unos datos, postventa y finanzas ven otros. Usted lo configura sin programar.
- Secciones, datos destacados y tarjetas de la derecha por equipo
- Secciones que aparecen sólo en ciertos rubros de clientes
- Datos obligatorios para pasar un negocio a cada etapa
- Colaboradores en cada negocio, además del dueño
Calendario, tareas y metas
Reuniones, llamadas y tareas de todo el equipo en un calendario, y la meta de ventas de cada vendedor siempre a la vista.
- Vista por día, semana o mes, por vendedor o por equipo
- Enlace para que el cliente agende una reunión con el vendedor
- Tareas con fecha y responsable, también desde el celular
- Meta mensual de ventas por vendedor
Postventa y reclamos por etapas
Cada ticket avanza por las etapas de su proceso de postventa, con responsable, prioridad y la historia completa del caso.
- Tablero por etapa, igual que los negocios
- Responsable, prioridad y fecha de vencimiento
- Envío a Shark CMMS Mantenimiento cuando el caso necesita un técnico en terreno (si también lo usa)
- El estado general se ajusta solo según la etapa
Informes que se entienden
Ventas, embudo, actividades y metas por vendedor y por equipo, en el período que usted elija.
- Ventas ganadas, perdidas y en curso
- Actividades por vendedor: llamadas, correos, reuniones y notas
- Filtro por equipo de venta
- Exportación a Excel (CSV) de cualquier lista
Datos limpios, sin duplicados
El CRM detecta empresas repetidas y RUT mal escritos, y deja que su equipo los corrija sin perder historia.
- Fusión de empresas y contactos duplicados con toda su historia
- Lista de «RUT por revisar» para cada vendedor
- Importación desde Excel: lo que ya existe (mismo RUT o correo) se actualiza en vez de duplicarse
- Bitácora de quién cambió qué y cuándo
Migración completa desde su CRM actual
Desde Salesforce, Pipedrive, Zoho, otro CRM o planillas Excel traemos todo: empresas, contactos, negocios con sus embudos, tickets, productos, cotizaciones y el historial de notas, llamadas, correos, reuniones y tareas.
- Cada registro conserva su dueño y sus asociaciones
- Equipos de venta y vendedores tal como estaban
- Mismo orden de columnas y fichas que usaba su equipo
- Su sistema actual no se modifica: pueden seguir en paralelo mientras se adaptan
Cotizar es el comienzo.
Cerrar es el objetivo.
Cada oportunidad, del primer contacto hasta el cierre, sin perderla de vista.
Capturas del sistema con datos de ejemplo.
Del CRM que nadie llena al que todos usan
Marketing Automation & Prospección B2B
Escriba a sus prospectos por rubro desde el mismo CRM donde los gestiona: secuencias de correos con seguimiento de aperturas y clics, y aviso al vendedor cuando un prospecto se interesa.
- Listas por rubro, región o tipo de empresa, o importadas desde Excel (CSV)
- Secuencias de varios correos: el siguiente sale solo a quien no respondió
- Prueba A/B del asunto: el ganador se envía solo al resto de la lista
- Envío a la hora en que cada contacto suele abrir
- Tope diario y por hora, con calentamiento gradual para cuidar su dominio
- Panel con enviados, aperturas, clics, rebotes, bajas y negocios generados
Editor de correos sin programar
Arme cada correo con bloques que se arrastran: título, texto, lista, botón, imagen y firma. Si lo prefiere, pegue su propio HTML.
- Variables que personalizan cada correo: {nombre_contacto}, {nombre_empresa}, {cargo}, {cargo_vendedor}
- Vista previa en computador y en celular antes de enviar
- Botón «Enviarme una prueba» para revisarlo en su bandeja
El vendedor sabe a quién llamar
Cada prospecto suma puntos cuando abre, hace clic o responde. Al tercer abrir o al primer clic, el vendedor dueño de la cuenta recibe un aviso en el CRM.
- Puntaje por contacto: abrir +1, clic +5, responder +10
- Lista de prospectos calientes en el panel
- Todo queda en la ficha de la empresa, junto a sus negocios y tareas
Envío responsable
- Enlace para darse de baja en cada correo, como exige la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores
- Los correos que rebotan se marcan y no se vuelven a usar
- Se envía desde su propio dominio y su propio buzón, con sus respuestas en su bandeja
Precio
Marketing por correo viene incluido en los planes Pro (2.000 contactos) y Enterprise (10.000 contactos). En el plan Starter se agrega desde 0,4 UF + IVA al mes, según la cantidad de contactos.
Ver los planes del CRMCapturas con datos de ejemplo.
Preguntas sobre el CRM
¿Pueden traer todo lo que tenemos en nuestro CRM actual?
Sí, venga de Salesforce, Pipedrive, Zoho, otro CRM o planillas Excel. Migramos empresas, contactos, negocios, tickets, productos, cotizaciones y el historial de actividades, con sus dueños y asociaciones. Su sistema actual no se modifica durante la migración.
¿Funciona en el celular?
Sí. Se usa desde el navegador del celular, sin instalar nada, con las mismas pantallas adaptadas al tamaño.
¿Puedo ordenar las columnas y la ficha como las tenemos hoy?
Sí. En Configuración › Diseño se elige, para toda la empresa, qué columnas tiene cada lista, qué se ve en las tarjetas del tablero y qué secciones tiene la ficha.
¿Se conecta con un software de servicio técnico?
Sí, si su empresa también usa Shark CMMS Mantenimiento: un ticket que necesita un técnico en terreno se envía al CMMS y su estado vuelve solo al CRM.
¿Cómo se cobra?
Hay tres planes: Starter (0,15 UF por usuario al mes), Pro (20 UF al mes con 3 usuarios) y Enterprise (85 UF al mes con 5 usuarios), más IVA. Vea el detalle en Precios.
¿Cómo se usa el CRM?
Guías paso a paso para cada pantalla, abiertas para cualquiera, y el manual completo para leer o imprimir.
Vea el CRM con sus propios datos
En la demo le mostramos cómo quedaría su cartera, ordenada como la usa su equipo.