Centro de ayuda

¿En qué le podemos ayudar?

Busque una tarea o elija su aplicación (CMMS, ERP Taller, EMS o CRM) para ver solo su ayuda.

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Cada aplicación funciona distinto por dentro. Elija la suya para ver solo su ayuda.

Dashboard del software CMMS de mantenimiento

CMMS Mantenimiento

Mantenimiento y servicio técnico: OT, técnicos en terreno, equipos con QR, preventivos y portal de clientes.

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ERP Taller

Talleres automotrices: agenda, recepción del vehículo, OT con enlace al cliente, inventario, caja y cobro.

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Panel de finanzas del software de rendición de gastos

EMS Gastos

Rendición de gastos: foto de la boleta leída sola, aprobaciones, fondos por rendir, presupuestos y cuadratura del banco.

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CRM Ventas

Ventas: empresas y contactos, negocios, cotizaciones con firma, secuencias de correo, ciclo de vida y temperatura del cliente.

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CMMS Mantenimiento

Ayuda del CMMS

Para empezar con el CMMS

1
Activar mi cuenta
Cómo activar su cuenta desde el correo de invitación, crear su clave y entrar por primera vez a Shark CMMS Mantenimiento.
Ver guía →
2
Ingresar y recuperar la clave olvidada
Cómo ingresar con su correo y clave, y qué hacer si olvidó la clave o la plataforma muestra un mensaje de error al entrar.
Ver guía →
3
Cambiar mi contraseña
Cómo cambiar su clave desde Mi cuenta cuando ya está dentro de la plataforma.
Ver guía →
4
Subir mi foto de perfil
Cómo subir, recortar, cambiar o eliminar su fotografía de perfil y dónde se muestra.
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Manual de uso del CMMS

Todos los temas de esta ayuda en un solo documento para leer o imprimir.

Descargar el manual (PDF)Primeros pasos

Todos los temas del CMMS

Primeros pasos

Active su cuenta, ingrese, configure su perfil y conozca la pantalla principal.

5 artículos →

Clientes y sucursales

Cree empresas, valide el RUT y registre sucursales con su ubicación en el mapa.

3 artículos →

Equipos y códigos QR

Registre equipos, entienda sus estados e imprima y escanee sus etiquetas QR.

4 artículos →

Solicitudes y órdenes de trabajo

Desde que el cliente pide un servicio hasta que la orden de trabajo se cierra.

6 artículos →

Agenda de visitas del técnico en el celular

Terreno y celular

Ejecute órdenes de trabajo desde el teléfono, incluso sin señal.

6 artículos →

Preventivos y checklists

Planes de mantenimiento, generación de órdenes preventivas y listas de verificación.

3 artículos →

Inventario y repuestos

Catálogo de repuestos, stock y repuestos usados o requeridos en cada orden.

2 artículos →

Portal de clientes

Lo que ven y pueden hacer las personas de sus clientes dentro de la plataforma.

4 artículos →

Bandeja de solicitudes de servicio del software de mantenimiento

Cartera comercial

Cartera de vendedores, portal comercial, leads y oportunidades dentro del CMMS.

3 artículos →

Importación de datos

Plantillas oficiales, simulación, errores frecuentes y reversión de importaciones.

4 artículos →

Reportes e indicadores

Qué mide el módulo de reportes y cómo exportar la información.

2 artículos →

Usuarios y permisos

Invitaciones, roles, permisos adicionales y acceso a cada módulo.

3 artículos →

Integraciones

Sincronización con el CRM y revisión de registros en conflicto.

2 artículos →

Roles y permisos del software de mantenimiento

Seguridad y privacidad

Cómo se protegen su cuenta, sus fotografías y los datos de su empresa.

2 artículos →

Pantalla de ingreso al software de mantenimiento

Solución de problemas

Respuestas rápidas cuando algo no aparece, no carga o no funciona como espera.

4 artículos →

Problemas frecuentes del CMMS

No veo un menú o una opciónVer solución →El RUT no es válidoVer solución →La página se ve desactualizadaVer solución →El archivo no se importa: errores frecuentesVer solución →

ERP Taller

Ayuda del ERP Taller

Para empezar con el ERP Taller

1
Activar mi cuenta del ERP Taller
Cómo activar su cuenta de Shark ERP Taller desde la invitación y entrar por primera vez.
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2
Ingresar y recuperar la contraseña (ERP Taller)
Cómo entrar a erp.sharkazul.com con correo y contraseña o con Google, y qué hacer si la olvidó.
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3
Conocer la pantalla «Hoy»
Qué muestra el panel Hoy: citas, vehículos en el taller, trabajos esperando al cliente y cobros.
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Manual de uso del ERP Taller

Todos los temas de esta ayuda en un solo documento para leer o imprimir.

Descargar el manual (PDF)Primeros pasos

Todos los temas del ERP Taller

Primeros pasos

Active su cuenta, ingrese y conozca la pantalla Hoy del ERP Taller.

3 artículos →

Cobro en línea y boleta desde la orden de trabajo

Recepción y órdenes de trabajo

Reciba vehículos, avance la OT, use el enlace del cliente, cobre y entregue.

4 artículos →

Agenda y reservas online

Citas por día y semana, recordatorios y el enlace de reservas para sus clientes.

2 artículos →

Inventario, compras y caja

Repuestos con stock, compras a proveedores, costo promedio y caja diaria.

3 artículos →

Inspección digital del vehículo en el taller

App del mecánico

Mis OT, inspección de 40 puntos, fotos y hallazgos desde el celular.

1 artículos →

Equipo, permisos y ajustes

Invite a su equipo, personalice permisos y configure servicios y precios.

3 artículos →

EMS Gastos

Ayuda del EMS

Para empezar con el EMS

1
Ingresar a Shark EMS Gastos
Cómo entrar a ems.sharkazul.com con Google o con un enlace a su correo, y qué hacer si su correo no está registrado.
Ver guía →
2
Instalar EMS en el celular como una app
Agregue EMS a la pantalla de inicio de su Android o iPhone: funciona como una app y también sin señal.
Ver guía →
3
Activar los avisos en el celular
Reciba un aviso cuando deja un gasto a medias, cuando le piden corregir uno o cuando hay algo para aprobar.
Ver guía →
4
Qué hace cada perfil
Empleado, jefe de área, Finanzas y administrador: qué puede hacer cada uno en EMS.
Ver guía →

Manual de uso del EMS

Todos los temas de esta ayuda en un solo documento para leer o imprimir.

Descargar el manual (PDF)Primeros pasos

Todos los temas del EMS

App de rendición de gastos en el celular

Primeros pasos

Ingrese, instale la app en su celular, active los avisos y conozca los perfiles.

4 artículos →

Resumen del gasto con boleta o factura e IVA

Rendir gastos

Foto de la boleta, sin boleta, varias juntas, sin señal, kilometraje, TAG y montos sobre lo permitido.

8 artículos →

Mis gastos

Estados, correcciones, reembolsos y fondos por rendir.

3 artículos →

Aprobar gastos

Aprobar, rechazar, corregir, devolver o aprobar sólo una parte, y qué significa cada alerta.

3 artículos →

Presupuesto por área para la rendición de gastos

Presupuestos y fondos

Planilla del área, aprobación, transferencias, fondos por rendir y billetera.

6 artículos →

Cuadratura bancaria de la rendición de gastos

Cuadratura del banco

Compare con la cartola y cierre cada período con devolución o reposición.

1 artículos →

Controles antifraude en la rendición de gastos

Administración

Personas, aprobadores, tipos de gasto con topes, contabilidad, auditoría y conexión con el CMMS.

4 artículos →

CRM Ventas

Ayuda del CRM

Para empezar con el CRM

1
Conectar mi Gmail (correo y calendario)
Para enviar correos y cotizaciones desde el CRM, que las secuencias funcionen y que las reuniones queden en su Google Calendar y en el del cliente.
Ver guía →
2
Datos de la empresa en las cotizaciones
Razón social, RUT, logo, color y condiciones que ve el cliente en cada cotización.
Ver guía →
3
Recibir en el CRM los formularios del sitio web
Quien pide una demostración, una cotización o que lo contacten en el sitio web entra solo como lead, asignado a un vendedor y con la tarea Contactar para hoy.
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4
Usar el menú de la izquierda
La barra angosta deja más espacio para trabajar; cada ícono agrupa varias opciones.
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