Clientes

Un cliente es la empresa que recibe el servicio. De él dependen sus sucursales, sus equipos y todo su historial. Los roles de gestión lo encuentran en Clientes y activos › Clientes; vendedores y jefatura de ventas, en Mis clientes, donde sólo ven su cartera.

Buscar clientes

• Escriba en «Buscar empresa por nombre, RUT o dominio». La búsqueda se hace en el servidor y trae resultados de a 50; use Cargar más para seguir.
• Marque Incluir inactivos para ver también los clientes inactivos.
• Administración y coordinación ven las pestañas Todos y Sin vendedor; esta última reúne los clientes que aún no tienen responsable comercial.
• Exportar descarga en CSV las filas mostradas.

Toque una fila para abrir la ficha del cliente.

Crear un cliente

1. Toque Nuevo cliente.
2. Complete la sección Empresa:
   • Razón social (obligatoria) y Nombre comercial, que es el nombre que el cliente ve en su portal.
   • RUT. La plataforma valida el dígito verificador. Si la empresa no tiene RUT chileno, marque Empresa extranjera.
   • Tipo de cliente, Giro, Teléfono, Correo y Sitio web / dominio.
   • Estado y, según su rol, Vendedor responsable.
   • Dirección comercial, Comuna y Región.
3. En Contacto principal, indique nombre, cargo, correo, teléfono y cómo prefiere que lo contacten.
4. Si lo desea, escriba Condiciones comerciales (forma de pago, orden de compra obligatoria, descuentos) y Notas internas. Ninguna de las dos es visible para el cliente.
5. Deje marcada o desmarque la casilla para enviar notificaciones por correo a los contactos del cliente.
6. Guarde. La plataforma le asigna un código y abre la ficha.

Estados del cliente

Editar un cliente

Abra la ficha y toque Editar. Tenga en cuenta:

• Un vendedor puede editar los datos comerciales y de contacto, pero no el RUT ya registrado, el vendedor responsable, el logo ni las notas internas.
• Para cambiar un RUT ya registrado, pida el cambio a administración.
• Si el cliente está vinculado con el CRM, verá un aviso: los cambios se envían al CRM cuando la escritura está habilitada.

Vendedor responsable

En la ficha, el recuadro Vendedor responsable muestra quién tiene la cuenta y si viene de otro CRM o de una asignación manual.

1. Toque Asignar o Reasignar. El botón aparece para administradores y para quien tenga el permiso de reasignar cartera.
2. Elija el vendedor o «Sin asignar (cola de administración)».
3. Escriba el Motivo del cambio (obligatorio) y, si quiere, comentarios.
4. Toque Guardar.

Cada cambio queda en el Historial de propiedad de la ficha.

Logo del cliente

Administración y coordinación pueden gestionar el logo con el botón Logo o tocando la imagen de la ficha. Puede buscar un logo en el servidor (desdel CRM o desde el sitio web oficial), elegir Usar este logo, Buscar otro o Subir manualmente. Se aceptan PNG, JPG, WebP o SVG de hasta 2 MB. Sin logo, se muestra un monograma con las iniciales.

La ficha del cliente

La ficha reúne:

• Encabezado: logo, código, estado, razón social, RUT y botones Editar, Sucursal, Nueva OT, Logo, Invitar usuario y Trabajar con este cliente, según su rol.
• Servicios en curso: solicitudes abiertas y OTs no cerradas.
• Sucursales y número de equipos. Si aún no hay equipos, la ficha le guía para crear la primera sucursal o agregar equipos.
• Últimos trabajos resueltos o cerrados.
• Datos comerciales, Contactos (con + Agregar) y Usuarios del portal.
• Contratos y tarifas, visible sólo para roles con acceso a costos.

Preguntas frecuentes

Ingresé un RUT y aparece «El RUT no es válido». Revise el dígito verificador. Si es una empresa extranjera, marque la casilla correspondiente.

¿Cómo doy acceso al portal a una persona del cliente? Desde la ficha, toque Invitar usuario (o vaya a Administración › Usuarios) y elija el rol de cliente.