Buscar, filtrar y editar en las listas
Empresas, contactos, leads, negocios y tickets se trabajan igual: vistas guardadas, filtros, columnas y cambios rápidos sin abrir la ficha.
Pasos
- Arriba de la lista están las vistas (pestañas). Guardar vista guarda los filtros y columnas actuales; puede compartirla con todo el equipo.
- Filtros muestra los filtros rápidos (dueño, etapa, fecha). Avanzados permite combinar condiciones sobre cualquier propiedad.
- Columnas elige qué datos se ven y en qué orden. En Negocios, Tablero muestra el embudo con tarjetas que se arrastran.
- Para cambiar un dato sin abrir la ficha, pase el mouse sobre la celda y presione el lápiz: elija el nuevo valor y Guardar.
- Marque varias casillas para Asignar dueño, Archivar, Exportar, Fusionar o inscribirlos en una secuencia, todo de una vez.