Crear, ordenar y cambiar las etapas de los negocios
Las etapas son las columnas del tablero de negocios. Puede tener varios embudos (ej.: Ventas, Servicio técnico).
Pasos
- Configuración › Embudos.
- Para una etapa nueva presione + Etapa en el embudo; escriba el nombre, la fase, la probabilidad y el color.
- Con las flechas ↑ ↓ cambia el orden de las columnas.
- Editar cambia nombre, color o probabilidad; si apaga una etapa, deja de aparecer para negocios nuevos pero conserva los que tiene.
- Nuevo embudo crea otro con las etapas básicas, y Renombrar le cambia el nombre.