Crear una OT desde el portal comercial
Los vendedores pueden ingresar trabajos que acuerdan con sus clientes. La OT nace Pendiente de revisión: coordinación la revisa, programa la visita y asigna al técnico. Usted recibe los avisos de avance.
Pasos
- En Mi dashboard toque Nueva orden de trabajo, o en la ficha del cliente toque Nueva OT.
- Cliente y lugar: busque el cliente de su cartera y elija la sucursal.
- Equipo: búsquelo por nombre o serie y selecciónelo. Si no está registrado, marque El equipo no está registrado y complete lo que sepa: cómo lo llama el cliente, tipo de equipo, marca, modelo, número de serie informado, año aproximado y ubicación. Use «No sé» cuando no tenga el dato.
- Trabajo: elija el Tipo de trabajo, la Prioridad y escriba la Descripción: qué pasa, desde cuándo y qué pidió el cliente.
- Preferencia de visita: proponga fechas y franjas (hasta tres alternativas) y anote el contacto en el sitio con su teléfono.
- Adjunte fotos o documentos si los tiene. Se agregan a la OT y no son visibles para el cliente.
- Toque Crear orden de trabajo.
Verá el número de la OT. Si el equipo no estaba registrado, el aviso agrega «equipo pendiente de validación en terreno».
Qué pasa con un equipo no registrado
Queda como Pendiente de validación en terreno: sin QR definitivo y sin asumir el número de serie. En la visita, el técnico lo identifica, lo compara con lo que usted informó y activa su QR.
Lo que un vendedor no puede hacer
- Asignar técnicos ni programar la visita.
- Cerrar la OT.
- Ver costos internos.