Reasignar la cartera de un vendedor
Cada cliente tiene un vendedor responsable. El vendedor sólo ve los clientes de su cartera. Cambiar el responsable es una acción controlada: requiere permiso y siempre queda registrada con su motivo.
Quién puede hacerlo
- Administrador global y administrador secundario.
- Jefe de Ventas, para su equipo.
- Cualquier usuario interno al que se le haya otorgado el permiso Puede reasignar la cartera de clientes entre vendedores.
Reasignar un cliente (CMMS)
- Abra Clientes. En la columna de acciones, toque Reasignar (o Asignar si no tiene vendedor). También puede hacerlo en la ficha del cliente, recuadro Vendedor responsable.
- Elija el nuevo Vendedor responsable, o Sin asignar (cola de administración).
- Escriba el Motivo del cambio (obligatorio). Por ejemplo: «Redistribución de zona».
- Agregue Comentarios adicionales si hace falta y toque Guardar.
Reasignar desde el CRM
En el CRM, abra Empresas, entre a la empresa y, en el recuadro Vendedor, toque Reasignar. Se pide el mismo motivo.
La cola «Sin vendedor»
En Clientes, la pestaña Sin vendedor muestra las empresas sin responsable, con su cantidad. Úsela para repartir clientes nuevos o los que llegaron del CRM sin propietario.
Mover muchos clientes a la vez
La reasignación en pantalla es de un cliente por vez. Si debe mover una cartera grande y su perfil puede importar clientes, la plantilla Clientes (empresas) del Centro de importación incluye la columna Correo del vendedor. Revise la simulación antes de confirmar.
Historial y CRM
- En la ficha del cliente, Historial de propiedad muestra cada cambio: de quién, a quién, cuándo y por qué.
- Si el cliente está vinculado al CRM y la escritura está habilitada, el propietario también se actualiza allá. Si la asignación del CRM no coincide con la del CMMS, el caso puede quedar en Revisión de la integración.