Importar un archivo paso a paso
La importación tiene dos tiempos: primero se simula (nada se guarda) y después usted confirma.
1. Elegir qué importa
En Centro de importación › Nueva importación, elija el Tipo de datos. Abajo verá para qué sirve y qué debe existir antes.
2. Subir el archivo
Arrastre su archivo al recuadro o tóquelo para elegirlo. Se aceptan .xlsx y .csv de hasta 15 MB. El archivo se lee en su navegador. Si el Excel tiene varias hojas, elija la correcta en Hoja (con la plantilla oficial se elige sola la hoja Datos).
3. Revisar las columnas
La tabla Columnas muestra cada campo de destino y la columna de su archivo asignada. El sistema reconoce los encabezados de la plantilla y también nombres comunes de otros sistemas (por ejemplo, «Serial» por «Número de serie»).
- Si falta una columna obligatoria, aparece en rojo: asígnela en la lista desplegable.
- Para no importar un campo, elija — No importar —.
- Al pie se listan las columnas de su archivo que no se usarán.
4. Vista previa y simulación
Revise las primeras filas en Vista previa. Los obligatorios vacíos aparecen marcados como «falta». Toque Simular importación. La simulación valida todo contra la base real y luego deshace los cambios.
5. Leer el resultado
Verá cuántas filas Se crearán, Se actualizarán, quedan Sin cambios, tienen Error o Advertencia. Filtre por Errores para revisarlas y use Descargar informe de errores para corregirlas en Excel.
6. Confirmar
Toque Confirmar e importar y confirme. Las filas con error se omiten; el resto se guarda. Durante la importación no se envían correos, notificaciones ni datos al CRM.