Revisar registros en conflicto con el CRM
La sincronización no adivina. Cuando no está segura, deja el caso en Integración CRM › Revisión. Este procedimiento es sólo para el administrador global y el administrador secundario.
Revisar la salud de la sincronización
En la pestaña Sincronización verá la última corrida (inicio, término y resultados), la Próxima ejecución y los pendientes. Si algo falló, use Reintentar ahora. Con Probar conexión comprueba que la credencial del CRM sigue vigente.
Posibles duplicados
Aparecen cuando una empresa del CRM se parece a uno o más clientes existentes.
- Compare los datos En el CRM con los Clientes parecidos en el CMMS.
- Elija una opción:
- Es el mismo: vincular: une la empresa con ese cliente.
- Vincular con otro cliente…: busque el cliente correcto si no aparece en la lista.
- Es distinto: crear cliente nuevo.
- Descartar: cierra la revisión sin vincular ni crear un cliente.
Diferencias de datos
Cuando un mismo campo tiene valores distintos, la tabla muestra el Dato en el CMMS y el del CRM. Elija Usar datos del CRM o Conservar datos del CMMS.
Conflictos de propietario
Si el vendedor asignado en el CMMS no coincide con el propietario del CRM, elija Usar vendedor del CRM o Mantener vendedor del CMMS. El cambio queda en el historial de propiedad del cliente.
Otros grupos
- Empresas sin propietario (cola de administración): asígneles vendedor desde Clientes.
- RUT duplicados en el CRM: corrija el dato en el CRM; la siguiente sincronización lo tomará.
- Registros con error y Registros por reintentar: use Reintentar. Puede descargar el detalle con Errores CSV.