Cómo funciona la sincronización con el CRM
Shark CMMS Mantenimiento puede conectarse con el CRM. La regla es simple: El CRM es la fuente de los datos comerciales (empresas, contactos y propietarios) y Shark CMMS Mantenimiento es la fuente de los datos técnicos (sucursales, equipos, QR, OTs, preventivos, fotos y documentos).
Qué se trae
- Empresas clasificadas como clientes. Por defecto, las que en el CRM tienen la etapa de ciclo de vida «cliente». Los leads y prospectos no se importan.
- Contactos de esas empresas.
- Propietarios del CRM, que se convierten en vendedores.
Cuándo
La primera vez, el administrador global hace una importación inicial con vista previa. Desde ahí, una sincronización automática corre cada noche en hora de Chile y trae lo que cambió en el CRM desde la última vez. Si el servidor estuvo detenido, se pone al día apenas puede. El administrador también puede usar Sincronizar ahora.
Cómo se evitan duplicados
Para cada empresa se busca un cliente existente, en este orden: el ID del CRM, el RUT, el dominio y, al final, el nombre.
- Si hay un solo candidato por RUT o dominio, se vincula y sólo se completan los campos vacíos.
- Si hay varios candidatos, o sólo coincide el nombre, el caso queda en Revisión para que una persona decida.
Los contactos se identifican por su ID del CRM y luego por correo.
Vendedores
El propietario del CRM define el vendedor del cliente. Un propietario sin cuenta en Shark CMMS Mantenimiento queda como vendedor pendiente de vinculación: no tiene acceso ni recibe invitación hasta que un administrador lo invite. Si en Shark CMMS Mantenimiento se asignó otro vendedor a mano, la diferencia queda en Revisión.
Lo que nunca hace
- No borra ni sobrescribe sucursales existentes, equipos, QR, OTs, preventivos, fotos ni documentos.
- No crea equipos.
- No crea usuarios ni envía invitaciones.
En sentido contrario
Si el administrador lo habilita, los clientes creados en Shark CMMS Mantenimiento y algunos cambios (como el propietario) se envían al CRM. La pestaña Envíos al CRM muestra esa cola.