Invitar a un usuario
En Shark CMMS Mantenimiento nadie obtiene acceso sin invitación. La invitación fija el rol y, para clientes, la empresa y las sucursales. Importar datos desdel CRM nunca crea usuarios ni envía invitaciones.
Quién puede invitar
- Administrador global y administrador secundario: a cualquier rol.
- Coordinación: a técnicos y usuarios de clientes.
- Personas con el permiso Puede invitar técnicos y usuarios de clientes o Puede invitar vendedores: a esos roles.
Pasos
- Abra Usuarios y toque Crear y enviar invitación. Para un cliente, también puede usar Invitar usuario en la ficha del cliente.
- Escriba el Correo (obligatorio), el Nombre y, si quiere, el Teléfono.
- Elija el Rol.
- Según el rol:
- Administrador del cliente o Usuario de sucursal: elija la Empresa del cliente.
- Usuario de sucursal: marque las sucursales que podrá ver y para las que podrá pedir servicio (al menos una).
- Vendedor: si ya existe como propietario en el CRM, elíjalo en Vincular con vendedor del CRM.
- Toque Crear y enviar invitación.
La persona recibe un correo con un enlace personal para crear su clave. Verá «Invitación enviada a…».
Seguimiento
En Usuarios › Invitaciones verá cada invitación con su estado: Pendiente de envío, Enviada, Error de envío, Activada, Revocada o Vencida, el número de envíos y la fecha de vencimiento. Desde ahí puede Reenviar, Cambiar correo o Revocar.
Carga masiva (administradores)
Carga masiva acepta una persona por línea con el formato «Nombre; correo; rol». Primero muestra una vista previa y nada cambia hasta que confirme. Las invitaciones quedan pendientes: envíelas con Enviar invitaciones pendientes.