Crear un cliente
Un cliente es la empresa a la que usted presta servicio. Debajo de cada cliente se registran sus sucursales, y dentro de cada sucursal, sus equipos.
Antes de empezar
Busque la empresa en Clientes (por nombre, RUT o dominio) para no crearla dos veces. Si su cliente ya existe en el CRM y la integración está activa, es probable que llegue sola con la sincronización.
Pasos
- Abra Clientes (los vendedores ven Mis clientes) y toque Nuevo cliente.
- En Empresa, complete:
- Razón social (obligatoria).
- Nombre comercial: es el nombre que el cliente verá en su portal.
- RUT: con guion y dígito verificador, por ejemplo 76.123.456-7. Se valida al guardar.
- Tipo de cliente, Giro, Teléfono, Correo y Sitio web / dominio.
- Dirección comercial, Comuna y Región.
- Si la empresa es extranjera, marque Empresa extranjera y escriba su identificador tributario en el campo RUT.
- En Contacto principal, anote nombre, cargo, correo, teléfono y el medio por el que prefiere que lo contacten.
- Coordinación y administración pueden elegir el Vendedor responsable. Si lo deja Sin asignar, el cliente queda en la cola de administración.
- Si corresponde, complete Condiciones comerciales y Notas internas. El cliente nunca ve estos campos.
- Toque Guardar. Verá el aviso «Cliente creado» y se abrirá la ficha.
Después de crear el cliente
Desde la ficha puede agregar sucursales con Sucursal, contactos con + Agregar, equipos e, incluso, invitar a personas del cliente al portal con Invitar usuario (si su rol lo permite).
Vea también «El RUT no es válido» y «Agregar una sucursal y ubicarla en el mapa».