Calificar un contacto como SQL
Un contacto es SQL cuando el vendedor ya conversó con él y confirmó que hay una venta posible. Esa decisión la toma siempre una persona, no el CRM.
Pasos
- Abra la ficha del contacto.
- En Etapa del ciclo de vida, elija SQL (calificado por ventas).
- Si su empresa lo exige, se abre una ventana con las preguntas de calificación. Por omisión son: ¿Qué necesita?, ¿Para cuándo lo necesita? y ¿Tiene presupuesto? ¿Cuánto?
- Responda y presione Guardar. Las respuestas quedan en la ficha para quien siga la venta.
Si presiona Cancelar, el contacto queda en la etapa que tenía.
Para administración: activar y cambiar las preguntas
- Configuración › General, con el ciclo de vida Completo.
- Marque Al marcar SQL, pedir que responda estas preguntas.
- Escriba hasta 6 preguntas, una por línea, y presione Guardar.