El ciclo de vida de un contacto

Cada contacto tiene una etapa del ciclo de vida: dice en qué punto de la compra está esa persona. Se ve en la ficha y en la lista de contactos, donde también se puede filtrar.

Dos formas de trabajarlo

• Modo simple: Contacto › Lead › Cliente. Para empresas que venden por relación directa y reciben pocos interesados desde internet.
• Modo completo: Suscriptor › Lead › MQL › SQL › Oportunidad › Cliente (y además Evangelizador y Otro). Para empresas con muchos interesados que necesitan saber a quién llamar primero.

Las etapas del modo completo

• Suscriptor: alguien que escribió por WhatsApp, llenó el formulario del sitio web o fue creado a mano. Entra solo en esta etapa.
• Lead: mostró interés y hay que atenderlo.
• MQL (calificado por marketing): cumplió la regla de interés que define su empresa, por ejemplo varias visitas al sitio web. Pasa solo, sin que nadie lo marque. Vea «Regla automática para pasar a MQL».
• SQL (calificado por ventas): el vendedor conversó con él y confirmó que hay una venta posible. Lo marca el vendedor, respondiendo unas preguntas. Vea «Calificar un contacto como SQL».
• Oportunidad: hay un negocio abierto.
• Cliente: compró.

Elegir el modo y cambiar los nombres

1. Entre a Configuración › General.
2. En Ciclo de vida, elija Simple o Completo.
3. Si quiere, cambie el nombre de cada etapa (por ejemplo, «Prospecto» en vez de «Lead»). El cambio se ve en todo el CRM.
4. Presione Guardar.