Aprobar o rechazar una cotización
Cuando un trabajo requiere presupuesto, SharkAzul le envía una cotización. La orden de trabajo queda Esperando su aprobación y no se programa hasta que usted responda.
Dónde la encuentra
- En Inicio, un aviso indica cuántos servicios esperan su aprobación, con enlace a cada OT.
- Dentro de la OT verá Necesitamos su aprobación y, más abajo, la sección Cotizaciones.
- También recibe un aviso en la campana y, según la configuración, por correo.
Aprobar
- Abra la OT y revise la cotización: líneas, cantidades, precios, viáticos o traslado, neto, IVA y total. Revise también la fecha Válida hasta y las condiciones.
- Toque Aprobar.
- Si su empresa trabaja con orden de compra, escriba el N° de orden de compra y, si quiere, adjunte el archivo en Adjuntar OC.
- Toque Aprobar para confirmar.
SharkAzul recibirá el aviso y programará la visita.
Rechazar
- Toque Rechazar.
- Escriba el motivo. Es obligatorio y ayuda a preparar una nueva propuesta.
- Confirme.
Para el equipo interno
Coordinación crea la cotización desde la OT con Cotización: agrega líneas, viáticos y condiciones, y elige Guardar borrador o Guardar y enviar al cliente. Si el cliente aprueba por teléfono o correo, coordinación puede registrar la respuesta con Aprobar (en nombre del cliente).