Automatizaciones

Cuando pasa algo → hacer estos pasos: por ejemplo, cuando un negocio entra a Cotización enviada, crear una tarea de seguimiento en 3 días.

Pasos

1. Automatizaciones › Nueva automatización. Elija el disparador: negocio creado, entra a una etapa, ganado o perdido, sin gestión por N días, lead o contacto nuevo, cotización vista o aceptada, el cliente respondió…
2. Agregue los pasos en orden: crear tarea, asignar dueño, avisar, enviar correo, inscribir en secuencia, mover de etapa, esperar.
3. Actívela. En Historial ve a quién se le aplicó y cuándo; los registros que vienen de una migración no la disparan.