Migrar desde otro CRM o desde Excel
Puede traer sus datos desde cualquier CRM o desde planillas: Salesforce, Pipedrive, Zoho, Monday, Excel u otro sistema. Su sistema actual no se modifica, así que pueden seguir usándolo en paralelo mientras el equipo se adapta.
Qué se puede traer
- Empresas y contactos, con su RUT, dueño y datos propios.
- Negocios con su embudo, etapa, monto y fecha de cierre.
- Tickets, productos y cotizaciones.
- El historial de notas, llamadas, correos, reuniones y tareas, cuando su sistema actual permite exportarlo.
Pasos
- Exporte sus datos desde el sistema actual. Casi todos los CRM tienen una opción Exportar que entrega archivos Excel o CSV por cada tipo de registro.
- Para empresas y contactos, puede cargarlos usted mismo en Configuración › Importar. Vea «Importar una planilla».
- Para negocios, tickets e historial, envíe los archivos a su ejecutivo de SharkAzul: nuestro equipo prepara la migración, revisa duplicados y le muestra el resultado antes de darla por terminada.
- Revise algunas fichas con su equipo y confirme que cada registro quedó con su dueño y sus asociaciones.