Migrar desde el CRM anterior
Trae todo: vendedores, embudos, empresas, contactos, negocios, tickets, productos, cotizaciones e historial de notas, llamadas, correos, reuniones y tareas.
Pasos
- Configuración › Migración › Revisar permisos del CRM anterior confirma que la app privada puede leer todo.
- Migrar todo empieza; puede seguir trabajando y la pantalla se actualiza sola. Si se corta, Continuar donde quedó.
- Cada registro guarda su id del CRM anterior: si se repite, actualiza sin duplicar. El CRM anterior no se modifica.
- Mientras sigan usando el CRM anterior, Traer novedades trae lo nuevo o cambiado desde la última vez.